Le livre contient 444 morceaux de jazz classique et nouveau avec les paroles et beaucoup d'HARMONISATIONS NOUVELLES. Il y a aussi les morceaux plus connus de Al Jarreau, Manhattan Transfer, Weather Report, plus de 30 nouvelles chansons brésiliennes, ainsi que beaucoup de vocalisations (Airegin, Birdland, Confirmation, Donna Lee, Doxy, Giant Steps, Groovin' High, Joy Spring, Meet Benny Bailey, Oleo, A Night In Tunisia, Four, Four Brothers, Moody's Mood, Yardbird Suite.) Il y a également deux "Female Vocal Books" avec des tonalités féminines. Dans 130 chansons du deuxième livre, les tonalités sont légèrement plus élevées (environ d'une seconde).

Le livre contient les transcriptions de la totalité du disque (thèmes et solos): "Desafinado - Coleman Hawkins plays Bossa Nova & Jazz Samba" pour les instruments en DO (piano, guitare,...) et en SI bémol (saxophone ténor, trompette,...).